1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее становится — опасность куда серьёзнее, чем он предполагал. Ему предстоит столкнуться с настоящим злом, и чтобы его остановить, придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.