Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты цистерны с отравляющими веществами, а в концлагере японцы испытывают их на пленных. Исимура готов взорвать хранилище, и теперь Журавлёв должен остановить его любой ценой.
