Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Напряжение в Ллорисе растёт, и горожане, доведённые до отчаяния, решают просить помощи у эльфов. Но те, ушедшие в изгнание два века назад, не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.