Сеня, которого друзья звали Смычком, с детства жил музыкой. Уроженец Пятигорска, он мечтал о консерватории в Петербурге, где хотел оттачивать мастерство игры на скрипке. Казалось, его ждет ясное будущее — годы упорных репетиций, концертов, славы. Однако судьба распорядилась иначе. На вокзале кто-то подсунул ему пакет с наркотиками, а потом шантажом втянул в опасную игру.
Вчерашний студент неожиданно оказался в мире, где деньги и власть казались легкой добычей. Новые знакомые, мнимая свобода, иллюзия успеха — все это манило сильнее, чем строгие гаммы и ноты. Но чем дальше он погружался в эту жизнь, тем больше сомневался: а не променял ли он свое настоящее призвание на мираж? Станет ли он великим музыкантом или навсегда останется в тени криминальных сделок?